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  CHIEF EXECUTIVE OFFICER
  ANALYST

  “橋本罫線”の考案者である橋本明男本人から、
  唯一「罫線伝承」を認められた男。
  テンバガー達成銘柄の実績複数あり。

  代表コラム「市場の風聞」では個人投資家では入手困難な材料や大口参加の噂を公開しています。

  

無料推奨銘柄

毎営業日夕方にレポート公開。企業背景に始まり、チャートから分析される上昇期待銘柄を推奨。 基本的に短期狙いの銘柄となります。

• 【無料推奨銘柄】<6323>ローツェ ... 公開期間：04月25日16:59〜04月25日16:59
  【無料推奨銘柄】
  <6323>ローツェ　東P
  機械業　04月25日　終値1507.5円　単元株数100株
  
  
  ■概要■
  
  同社は、半導体やFPD（フラットパネルディスプレイ）工場内で使用される機器の開発・製造・販売を行う企業です。1985年に設立され、本社および主力工場は広島県福山市に所在します。半導体ウエハ搬送装置や、液晶・有機ELテレビに用いられるガラス基板の搬送装置を主力製品としており、台湾のファウンドリーや韓国のディスプレーメーカーが主要顧客です。韓国子会社は現地で上場しており、ガラス基板搬送装置の生産を担っています。その他、米国、ドイツ、中国、シンガポール、ベトナム、台湾にも拠点を展開しております。近年は、創薬研究や再生医療向け製造装置の自動化分野の育成にも注力しています。社名は、エベレスト山に隣接する山の名称に由来しております。
  
  ■レポート■
  
  4月11日の大引け後15時30分に発表していう決算を見ますと、25年2月期の連結経常利益は前の期比30.9％増の354億円に拡大したが、26年2月期は前期比13.6％減の306億円に減る見通しとなりました。同時に、前期の年間配当を16円→17円(前の期は1→10の株式分割前で135円)に増額し、今期も17円を継続する方針としました。直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比51.2％増の86.9億円に拡大しましたが、売上営業利益率は前年同期の29.8％→18.3％に大幅低下しております。
  
  25年2月期の決算を発表し、営業損益は320億円となり、前期比32.7％増加し、従来予想水準での着地となりました。期末配当金は従来計画の16円から17円に引き上げられ、年間配当金は実質的に前期比3.5円の増配となります。一方、26年2月期の営業利益は303億円で、前期比5.2％の減益を見込んでいますが、収益成長の一服に対する懸念はすでに織り込み済みと考えられます。本日は半導体関連株の地合いの好転に加え、上限50億円の自社株買いの発表が買い材料となっています。
  
  チャートを見ますと、当該銘柄は4月7日に直近安値の966.2円を付けた後、力強い反発を開始し、短期的に大幅な上昇を見せています。4月25日の日足は上昇トレンド中の十字線を形成しており、75日移動平均線に迫る動きが見られ、トレンドの継続性が強く、短期的な反発局面が明確になっています。今後75日移動平均線を上抜けてその上で推移できれば、3月中旬の高値1712円を目指す展開が期待されます。
  
  週足で見ますと、4月7日からの週に始まり3週連続で陽線を形成しており、力強い上昇トレンドがすでに形成されている可能性があります。さらに、今週は9週移動平均線を明確に上抜けており、終値も同線を上回って終了しています。これは短期移動平均線のレジスタンスを突破したことを示しており、反発基調がより強固になったことが予想されます。
  
  又、同社のPERは11.3であり、機械業種の平均PER（15.1）と比較して相対的に低水準にあり、割安感のある機械関連株としてご推薦いたします。
  
  
  
  

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• 【無料推奨銘柄】<6361>荏原製作 ... 公開期間：04月24日16:59〜04月24日16:59
  【無料推奨銘柄】
  <6361>荏原製作所　東P
  機械　4月24日　終値2068.5円　単元株数100株
  
  
  ■概要■
  
  1912年にポンプメーカーとして創業した老舗メーカーです。風水力、環境、精密・電子の3事業展開しており、風水力はポンプ(国内が中心)、コンプレッサ・タービン、冷熱を手がけています。環境はゴミ焼却が主で国内中心にEPCから運営保守まで請け負っています。収益性の高いメンテナンスをどこまで増やせるかが課題です。精密・電子では真空ポンプとCMP(ウエハ研磨)装置を展開しています。収益はシリコンサイクルに左右される傾向があります。近年は精密電子の最先端の半導体製造装置・機器が利益成長を牽引しています。
  
  ■レポート■
  
  エネルギー向け保守サービスの受注後退していますが、AI需要活況受け、稼ぎ頭の半導体関連は数量伸びています。建築・産業用ポンプ減損はなく、償却増こなし営業は増益であり為替差益見込まない状況で最高純益圏となっています。ただ下請け176社に木型などを無償長期保管させ、公取委より勧告を受けていますが、支払い相当額は前期業績に計上済みです。売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は27.28%となっています。また、営業利益も二期連続で増益傾向にあり、該当二期で平均38.79%の増益率となっています。調整期間はありましたが、為替市場も好転していることを考慮すると今後上昇トレンドに期待がかかります。
  
  
  
  

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• 【無料推奨銘柄】<5386>鶴弥　東S 公開期間：04月23日16:59〜04月23日16:59
  【無料推奨銘柄】
  <5386>鶴弥　東S
  ガラス・土石業　04月23日　終値379円　単元株数100株
  
  
  ■概要■
  
  同社は1887年に創業され、愛知県に基盤を置く三州瓦のトップメーカーです。三州瓦としてのシェアは7割を超え、三州・石州・淡路の三大瓦産地の中でも、約2割のシェアを有する陶器瓦メーカーの最大手です。地震、台風、大雨への耐久性を高めた防災瓦（全製品）が強みです。和瓦（J形）の需要減少が続く中、業界初の防災平板瓦（F形）「スーパートライ」を戦略商品として展開しています。生産ラインへのロボット導入など、生産効率化により同業他社に先行しております。業績はガス燃料価格の変動に影響を受けやすい一方、瓦焼成技術を応用した陶板壁材を開発し、瓦に次ぐ主力商材として育成を進めています。また、屋根材のプレカットシステムも導入しております。
  
  ■レポート■
  
  1月31日の大引け後16時00分に発表している決算を見ますと、25年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比63.3％増の4億8000万円に拡大し、通期計画の5億1000万円に対する進捗率は94.1％に達したものの、5年平均の110.0％を下回りました。直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比13.8％減の1億2500万円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.2％→5.4％に悪化しております。
  
  2025年1月22日、みずほ証券は鶴弥に関して財務省に大量保有報告書を提出しました。報告によれば、みずほ証券の鶴弥株式の保有比率は7.72％に達し、初めて5％を超えたことが判明しております。報告義務発生日は2025年1月15日であり、好材料として捉えることができます。
  
  チャートを見ますと、日足は4月18日より4日連続で陽線を形成しており、堅実な上昇トレンドがすでに形成された可能性があります。さらに、4月23日には日足が25日移動平均線および75日移動平均線を同時に上抜けし、株価は4月3日以降のすべての日足終値ベースの高値を上回りました。これにより、4月2日から続いていた株価調整は終了し、今後さらなる株価上昇が期待されます。また、MACD指標を見ると、現在MACDラインがシグナルラインを明確に上抜けしてゴールデンクロスを形成しており、ヒストグラムも拡大を続けていることから、短期的に買いの勢いが強まっていることが示されています。
  
  週移動平均線を見ますと、週足は4月7日以降3週連続で陽線を形成しており、さらに4月21日からの週には9週・13週・26週移動平均線を同時に上抜けしました。これにより、堅調かつ力強い上昇トレンドの形成が示唆されるガラス・土石関連株としてご推薦いたします。
  
  
  
  

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